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    人工智能產業或將迎爆發

    中國行業報告網  2019-03-07 17:48  字號:

      摘要:近日,永贏基金權益投資總監李永興表示,隨著5G發展,人工智能場景將遍布生活各個方面,人工智能產業將迎來爆發。

    人工智能產業或將迎爆發

      近日,永贏基金權益投資總監李永興表示,隨著5G發展,人工智能場景將遍布生活各個方面,人工智能產業將迎來爆發。

      針對當前A股行情,李永興表示,今年以來市場呈現普漲格局,這是流動性寬松下帶來的市場估值抬升。展望后市,李永興指出,從1月份CPI、PPI情況看,通貨緊縮的環境有所緩解。他判斷,隨著市場上漲,A股有可能出現回調,但在流動性寬松的環境下,大概率不會回調到原來的低點。并且,如果2月份的社會融資數據比1月份好,市場可能還會繼續上漲,提升估值;反之則可能進入調整。

      李永興表示,再往后看,隨著經濟企穩,一定會有行業基本面改善的情況出現。不過,目前宏觀上還無法清晰判斷是哪個行業,需要結合微觀調研,例如銀行信貸的流向等,才能做好投資布局。

      就TMT板塊而言,李永興介紹,TMT概念股集聚的中小創板塊本身具有高成長性和高波動的特征。整體估值處于歷史較低水平,下行風險較小。盈利方面,商譽減值風險一次集中爆發后,后面的風險相對較小。并且,目前的宏觀環境對該板塊也比較有利,因此,該板塊的估值上升空間已打開,但不免中間會出現較大波動。如果一家公司產業變革推進得快,具備核心競爭力,哪怕現在還看不到業績,資本市場也可以給更高的估值容忍度。

      李永興判斷,TMT產業正從上一輪移動互聯網的景氣高峰向下走。移動互聯網的爆發源于智能手機的普及和通訊標準的升級。整體看,上一輪TMT產業的上升周期始于3G牌照的發放、通訊標準提升、智能手機出現,以及由此帶來的更多應用。而移動互聯網的天花板取決于用戶數、用戶使用時長、變現能力等因素。2016年以后,這三個指標都接近飽和,所以上一輪TMT產業上升周期高峰已過,需要新一輪技術升級,帶來TMT行業下一輪的上升。

      中智林了解到,他表示,現在來看,下一代TMT技術升級為人工智能,5G是重要基礎。人工智能首先需要更大數據量,遠超移動互聯網時代,目前的數據處理能力和數據來源都還達不到要求。處理能力方面,芯片等處理設備需要升級;數據來源上,要做到萬物互聯,需要海量數據。

      李永興稱,這些都需要通訊標準升級的支持,5G的數據傳輸和連接能力遠超4G,而且可以做到低功耗,這是開啟下一代TMT技術升級的起源,所以社會各界對5G都非常重視。未來3到5年,TMT行業新一輪上升周期將到來。

      他表示,在此輪技術升級的節奏上,大概率與上一輪移動互聯網比較像,大致路徑是“通訊-硬件-軟件”。落實到投資上,目前通訊領域的5G投資是很確定性的主線,并且在歷史上,通訊投資獲取超額收益的最佳階段一般是牌照發放到行業大規模投資發生之前。而在硬件領域,有數據、用戶的公司很有價值,這也是近兩年計算機公司受市場青睞的重要原因。整體看,新一輪TMT產業革命,存在較長的產業鏈,持續投資時間也較長,是未來3到5年最具成長性的行業。

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